Союз Бумажных Оптовиков

Исследования и аналитика Леспром.ру

Итоги работы лесопромышленного комплекса России за 2011 год
Итоги работы лесопромышленного комплекса России за 2005 год
Итоги работы лесопромышленного комплекса России за первое полугодие 2005 года
Обзор состояния производственных мощностей ЦБК России за 2004 год
Итоги работы целлюлозно-бумажной промышленности России за 2003 год
Исследование рынка газетной бумаги в России (1998-2003 гг.)
Итоги работы целлюлозно-бумажной промышленности за первое полугодие 2003 года
Итоги работы целлюлозно-бумажной промышленности за 1 квартал 2003 года
Итоги работы целлюлозно-бумажной промышленности за 2002 год

 

Итоги работы лесопромышленного комплекса России за 2011 год *

Значение ЛПК в экономике России продолжает снижаться. В 2011 г. российский лесопромышленный комплекс продолжил восстановление после кризиса 2008–2009 гг. Однако в целом показатели производства и внешнеэкономической деятельности замедлили динамику роста по сравнению с 2010 г., отмечается в исследовании.

Выдержать крейсерскую скорость, набранную лесопромышленным комплексом в первый год восстановления после кризиса, в 2011 г. сохранить не удалось. Темпы роста основных показателей производства в 2011 г. относительно 2010 г. были ниже, чем в 2010–2009 гг.

В 2011 г. объем лесозаготовок вырос всего на 3,1%, в то время как в 2010 г. – на 9,5%. В сегменте «обработка древесины и производство изделий из дерева» в 2010 г. прирост составил 11,4%, а в 2011 г. – всего 4%. Объем целлюлозно-бумажного производства в 2011 г. вырос на 1,8%, в то время как в 2010 г. относительно 2009 г. этот показатель вырос на 6,6%.

Доля лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в товарном экспорте России в 2011 г. снизилась до 2,0% (в 2010 г. – 2,3%, в 2009 г. – 2,6%). Темп роста стоимости экспорта сократился до 14,5% (2010 г. - 17,3%).

Содержание

 

Итоги работы лесопромышленного комплекса России за 2005 год *

В 2005 году деревообрабатывающая промышленность России впервые обогнала по темпам роста целлюлозно-бумажную промышленность. Индекс деревообработки составил 106,2%, в сравнении с 102,1% в 2004 г и отрицательными темпами в 2001 – 2003 гг.

Рост объемов целлюлозно-бумажного производства (на 3,3%) базируется на увеличении выпуска целлюлозы товарной - на 0,4%, бумаги - на 1,7%, картона - на 4,5%.

Вместе с тем, снижение темпов роста целлюлозно-бумажной промышленности (3,3% - в 2005 г., 5,4% - в 2004 г, 5,5% - в 2003 г, 14,9% - в 2000 г) имеет ряд объективных причин. В настоящее время на действующих предприятиях практически отсутствуют резервы мощностей. Основное оборудование целлюлозно-бумажных предприятий России имеет высокую степень износа. Увеличение выпуска целлюлозно-бумажной продукции в основном обеспечено за счет роста уровня использования имеющихся мощностей. Проводимая работа по модернизации основного оборудования и ввод новых производств осуществляется преимущественно за счет собственных средств предприятий. Ввод в действие новых мощностей связан с выпуском продукции конечных переделов бумаги и картона, создание которых требует сравнительно небольших инвестиций.

Важным событием 2005 г, произошедшим на внешнем рынке лесобумажной продукции и затронувшим российский рынок, стал локаут в Финляндии, который объявили компании-члены Финской лесопромышленной федерации в мае 2005 г. Он серьезным образом сказался на российских экспортерах круглого леса. Многие покупатели, пользуясь безвыходной ситуацией российских лесоэкспортеров, существенно занижали закупочные цены, например, на хвойный пиловочник цены упали в среднем на 25%. Ситуация стала нормализироваться лишь к концу года, так как на момент завершения локаута на складах финских предприятий ЦБП скопилось около 1 млн. м3 древесины на продажу. В России в выигрышном положении оказались только поставщики лиственной целлюлозы и частично – газетной бумаги. Вместе с тем, российские производители целлюлозы и бумаги за время локаута не сумели занять новые рынки.

Прогноз на 2006 год: темп роста деревообрабатывающей промышленности России составит 7,3% в основном, за счет таких сегментов продукции глубокой переработки как производство фанеры, ламинированной ДСП, МДФ и картона.

Содержание

 

Итоги работы лесопромышленного комплекса России за первое полугодие 2005 года *

В первом полугодии 2005 года целлюлозно-бумажная промышленность уступила роль лидера по темпам роста производства деревообрабатывающей промышленности.

  • Индекс деревообработки составил 107,5%, против 100,5% за аналогичный период 2004 года.
  • Индекс производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них – 103,5% против 106,3% в первом полугодии 2004 года.
  • Лесозаготовка, как и прежде, остается самым слабым звеном в лесной промышленности: ее индекс за отчетный период составил всего 90,9%.

Финский локаут, повлекший за собой полное закрытие целлюлозно-бумажных предприятий в Финляндии, сыграл на руку европейским поставщикам дорогой мелованной бумаги. Российские же производители целлюлозы и бумаги за время локаута не сумели занять новые рынки. С серьезными трудностями столкнулись и российские экспортеры круглого леса. Многие крупные предприятия отказывались принимать российский лес. Альтернативные покупатели, пользуясь безвыходной ситуацией российских лесоэкспортеров, существенно занижали закупочные цены, так на хвойный пиловочник цены упали в среднем на 25%. По мнению ведущего аналитика «Леспром Индастри Консалтинг» Павла Артемьева, с завершением локаута проблемы российских лесозаготовителей не прекратились, так как на момент завершения локаута у них скопилось около 1 млн. м куб древесины на продажу, в то время как склады в Финляндии затоварены, и лес будет востребован не ранее сентября-октября текущего года.

Содержание

 

Обзор состояния производственных мощностей ЦБК России за 2004 год *

Начиная с 1998 г., предприятиями целлюлозно-бумажной промышленности России ежегодно инвестировалось $250-350 млн. собственных и заемных средств в модернизацию производственных мощностей, что позволяло удерживать уровень производства основных видов продукции (около 80% инвестиций направлялось на модернизацию бумагоделательных машин и оборудования). Однако этот уровень инвестиций обеспечивает лишь воспроизводство изношенных основных фондов.

При отсутствии необходимого объема инвестиций в размере $800-900 млн. в год степень износа основного оборудования в целлюлозно-бумажной промышленности может достигнуть критического уровня в 95-100% уже к 2008 г. При сохранении темпов роста загрузки мощностей целлюлозно-бумажной промышленности на уровне 3-5% в год, роста износа оборудования, а также инвестиций на уровне последних лет (до $300 млн. в год) к 2008 г. загрузка производственных мощностей может достичь 95-100%.

В 2004 г. фактическая загрузка основного технологического оборудования целлюлозно-бумажных предприятий России по основным видам продукции составила около 85%. Российские целлюлозно-бумажные компании уже длительное время ориентируются на мобилизацию резервов действующего технологического оборудования, которое закупалось преимущественно 25-30 лет назад. Таким образом, при отсутствии дополнительных инвестиций в новые производственные мощности, после 2008 г. российские целлюлозно-бумажные предприятия столкнутся с невозможностью дальнейшего увеличения производства.

Как отметил ведущий аналитик «Леспром Индастри Консалтинг» Павел Артемьев: «Для развития целлюлозно-бумажной промышленности необходимо провести модернизацию действующего оборудования и осуществить строительство новых предприятий, что требует значительных инвестиций. Оптимальным вариантом развития отрасли должен быть ежегодный рост объемов производства, в том числе товарной целлюлозы – на 5%, бумаги – на 5-7%, картона – на 7-10%».

Содержание

 

Исследование рынка газетной бумаги в России (1998-2003 гг.) *

В 2002 г. в России было произведено 1713 тыс. тонн газетной бумаги, за I полугодие 2003 г. - 885 тыс. тонн. Таким образом, загрузка мощностей по производству газетной бумаги в 2002 г. составила 83%, в I полугодии 2003 г. - 86%.

Общая емкость российского рынка газетной бумаги (по состоянию на 2002 г.) оценивается в 580 тыс. тонн. Объем внутреннего спроса на газетную бумагу в России снижался до 1998 г. (в 1998 г. спрос составил 381 тыс. тонн). За 1999-2000 г. спрос на газетную бумагу вырос почти на 180 тыс. тонн, но, начиная с 2001 г., на внутреннем рынке России отмечается тенденция к замедлению темпов роста спроса.

Производство газетной бумаги является экспортоориентированным. Газетная бумага российского производства является одним из наиболее конкурентоспособных на мировом рынке товаров отечественной целлюлозно-бумажной промышленности. В 2002 г. Россией было экспортировано 1136,7 тыс. тонн газетной бумаги на 381,8 млн. долл. Доля поставок на экспорт в общем объеме производства газетной бумаги в 2000-2002 гг. составила 66-68%. Основными импортерами российской газетной бумаги являются Индия, Германия, Турция, Великобритания, Иран, Пакистан и Финляндия.

Отечественная газетная бумага уступает зарубежным аналогам по оптическим характеристикам (яркости, чистоте тона), стойкости поверхности к выщипыванию, пылимости. Кроме того в России практически отсутствует производство тонких видов газетной бумаги массой 40-42г/м2. Наибольшим спросом на российском рынке пользуется газетная бумага марок "А" и "О" плотностью 45 г/м2. На газетную бумагу плотностью 45 г/м2 на сегодняшний день приходится около 79% российского потребления (около 460 тыс. тонн в год), и доля такой бумаги в структуре потребления с каждым годом увеличивается, что связано со стремлением потребителей к экономии.

Наиболее вероятным является прогноз прироста емкости внутреннего рынка газетной бумаги на 3-3,5% в 2003-2004 гг. и на 1,5-2% в год в дальнейшей перспективе. Таким образом, к 2007 г. емкость внутреннего рынка газетной бумаги может достичь 650-660 тыс. тонн.

Анализ сложившейся ситуации позволяет сделать прогноз о том, что в 2004-2005 г. российские производители не смогут провести серьезного повышения отпускных цен на свою продукцию. Мы прогнозируем рост долларовых цен на внутреннем рынке в ближайшие два года на уровне не более 2-3% в год, то есть до $460-490 за тонну в 2004 г. и до $470-500 в 2005 г.

Содержание

 

Итоги работы целлюлозно-бумажной промышленности за первое полугодие 2003 года *

Индекс производства лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в I полугодии 2003 г. составил 103,2%. Несмотря на заметное улучшение ситуации в отрасли, произошедшее во втором квартале, показатели по-прежнему остаются существенно ниже как средних по промышленности (106,8% за I полугодие), так и большинства других отраслей. При этом наиболее объективное представление о степени отставания ЛПК от динамики промышленного производства свидетельствует тот факт, что в I полугодии 2003 г. производство продукции отрасли выросло по сравнению с январем-июнем 2000 г. всего на 7,3%, в то время как общий выпуск промышленной продукции - на 16,3%. То есть при нынешних темпах роста 2,4% в год отрасли потребуется около четырех лет, чтобы ликвидировать существующий разрыв.

После январского спада, причиной которого стал дефицит сырья, в целлюлозно-бумажной промышленности наблюдается устойчивое расширение выпуска продукции. Основной движущей силой развития отрасли в I полугодии, на наш взгляд, стало закономерное расширение внутреннего спроса на продукцию в условиях общего роста экономики и промышленного производства. В первую очередь, это касается выпуска упаковочных и тарных материалов как потребительского, так и производственного назначения. Кроме того, рост производства ЦБП поддерживается качественными изменениями в структуре выпуска - результатом реализации инвестиционных программ на российских целлюлозно-бумажных комбинатах становятся повышение качества и расширение ассортимента продукции, что в точности отвечает тенденциям потребления на внутреннем рынке.

Цены производителей ЛПК по-прежнему растут значительно медленнее, чем тарифы на грузовые перевозки, что оказывает негативное влияние на уровень рентабельности предприятий отрасли.

Содержание

 

Итоги работы целлюлозно-бумажной промышленности за 1 квартал 2003 года *

В январе-марте 2003 г. в российской лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности наблюдалось некоторое улучшение конъюнктуры. Спад производства, продолжавшийся с ноября прошлого года, сменился стабилизацией выпуска в феврале и оживлением в марте. Расширение экспорта продукции отрасли, наметившееся в последние месяцы, создает предпосылки для дальнейшего роста производства в краткосрочной перспективе. Но, несмотря на это, сложившуюся в отрасли ситуацию пока нельзя охарактеризовать как устойчивую.

Индекс промышленного производства лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в I квартале 2003 г. составил 101,6%, что по-прежнему существенно ниже средних темпов роста по промышленности (106,0%). Основная причина невысоких результатов работы лесопромышленного комплекса за первые три месяца текущего года - неудовлетворительная работа лесозаготовительной промышленности, которая по-прежнему остается самым слабым звеном российского ЛПК.

Несмотря на возникший в январе острый дефицит сырья, целлюлозно-бумажная промышленность продолжает стабильно развиваться. Повышение мировых цен на целлюлозу NBSK в январе-марте в среднем на 80-100 долл. за тонну предоставило российским производителям возможность увеличения доходов от экспорта. Но резервы дальнейшего расширения выпуска продукции российскими ЦБК во многом исчерпаны, так как большинство крупных предприятий приблизились к максимальной загрузке производственных мощностей. Дальнейшее развитие отрасли будет происходить в основном по пути повышения конкурентоспособности продукции.

В I квартале 2003 г. ухудшилось финансовое положение предприятий лесопромышленного комплекса. По сравнению с ростом цен на электроэнергию и железнодорожные грузовые перевозки цены производителей ЛПК изменились незначительно, что привело к росту затрат, снижению рентабельности и усилению дефицита оборотного капитала. Позитивную роль в обеспечении отрасли финансовыми ресурсами могло бы сыграть расширение экспорта, но на динамику доходов экспортеров негативное влияние оказывает укрепление рубля.

Содержание

 

Итоги работы целлюлозно-бумажной промышленности за 2002 год *

К 2003 г. лесопромышленный комплекс исчерпал резервы посткризисного роста, как и российская промышленность в целом. Производство лесобумажной продукции возросло на 2,4% по сравнению с 2001 г., что значительно ниже среднего темпа роста по промышленности

Общий рост производства ЛПК в 2002 г. был достигнут исключительно за счет стабильной работы целлюлозно-бумажной промышленности. Лесозаготовительная промышленность по-прежнему остается самым слабым звеном российского ЛПК, замедляющим его развитие. Резкий спад заготовки древесины в прошедшем году вследствие неблагоприятных погодных условий привел к усилению сырьевого дефицита на перерабатывающих предприятиях.

В 2002 г. произошло снижение нормы прибыли лесобумажной промышленности до 4,3%, что было связано с ускоренным ростом материальных затрат, за которым не последовало соответствующего роста цен на продукцию.

На фоне относительно слабых производственных и финансовых результатов прошедший год ознаменован резко возросшим интересом к отрасли как со стороны органов государственного управления, так и со стороны интегрированных бизнес-групп. Параллельно в отрасли резко активизировался процесс передела собственности.

Темп роста производства лесопромышленного комплекса в 2003 г. оценивается в 103,0 - 103,2% по инерционному варианту и 104,6-104,8% по оптимистичному.

Содержание

Сделать заказ на приобретение готового исследования можно на Леспром.ру

СОЮЗ БУМАЖНЫХ ОПТОВИКОВ (ранее Содружество бумажных оптовиков)

Союз бумажных оптовиков

Лесной форум Гринпис России

Каталог типографий. Офсетная и цифровая печать. Сувениры и упаковка

Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору
Система Orphus
Или выделите текст, и нажмите кнопку ниже: